Jürgen Vieler – Ihr unabhängiger Partner rund um Ihre Themen Vermögen und Finanzen.
Gemeinsam Werte schaffen – das ist unser Ziel! Wir wollen, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können und Ihre Ziele erreichen. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um Ihnen den Rücken freizuhalten.
Weil Ihre Zukunft zählt.
Meine Beratung für Privatanleger bietet Ihnen gezielte Strategien, die über reine Kapitalanlagen hinausgehen. Ob Absicherungen, Ruhestandsplanung, taktischer Vermögensschutz, generelle Optimierungen oder Investmentstrategien – ich stehe Ihnen persönlich und verlässlich zur Seite!
Strategien, die Ihre unternehmerische Vision absichern.
Von betrieblicher Altersversorgung, mit ihren möglichen 5 Durchführungswegen, über Lohnoptimierungen mit Gewährung individueller Benefits, bis hin zur IT-Sicherheit im Unternehmen – ich unterstütze Sie dabei, Ihr Unternehmen zukunftssicher und attraktiv zu gestalten. Profitieren Sie von Lösungen, die Kosten optimieren, Mitarbeiter binden und Ihr Unternehmen nachhaltig stärken.
Lassen Sie bestehende Versorgungswerke Ihres Unternehmens überprüfen und oder richten Sie Ihr eigenes Versorgungswerk für Sie und Ihre Mitarbeiter ein.
Entdecken Sie die Jürgen Vieler Methode.
Mit über 32 Jahren Erfahrung als Finanzplaner stehe ich meinen Kund*innen mit echter Empathie und großem Engagement und Know-How zur Seite.
Im Laufe meiner Karriere habe ich viele Facetten der Finanzwelt kennengelernt und dabei feststellen müssen, dass das in manche Unternehmen delegierte Vertrauen nicht immer gerechtfertigt war. Leider eine Erfahrung, die die meisten Kollegen und Kolleginnen, und dadurch auch die Kunden, bei einer langen Historie teilen müssen.
Wichtig ist es, aus diesen Erfahrungen die richtigen Lehren zu ziehen. Hier kann ich nur für mich sprechen, die notwendigen Konsequenzen erkannt und umgesetzt zu haben.
Dank meines heutigen, außergewöhnlichen Netzwerks über sämtliche Ebenen, mit erfahrenen, bewährten Protagonisten, kann ich für nahezu jede Situation individuelle Lösungen generieren.
Was mir wichtig ist und von mir gelebt wird, ist die tiefe Verbundenheit zu meinen Kunden und Kundinnen – ich versuche, für Sie stets erreichbar zu sein, setze mich für ihre Belange ein und begleite sie auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit und nachhaltigem Erfolg.
Offenheit, Integrität und Transparenz stehen für mich im Mittelpunkt jeder Beratung.
Ihr
Grundsätzlich erfolgt meine Beratung ohne direkte Rechnungsstellung.
Sollte nach dem Erstgespräch jedoch keine Umsetzung des erarbeiteten Konzepts erfolgen, behalte ich mir vor, meinen Aufwand nach einem vorher vereinbarten Stundensatz in Rechnung zu stellen.
In der Regel werde ich von den Unternehmen durch Provisionen vergütet, deren Produkte im Rahmen der Konzeptentwicklung berücksichtigt werden. Die Höhe dieser Provisionen ist transparent ausgewiesen und innerhalb einer Anlageklasse meist vergleichbar.
Wichtig ist: Die Höhe der Provision beeinflusst meine Empfehlungen nicht – Ihr Nutzen und Ihre Zufriedenheit stehen für mich an erster Stelle. Mein Ziel ist es, durch eine erfolgreiche Zusammenarbeit und Ihre Weiterempfehlungen langfristig zu überzeugen.
In der Regel tauschen wir uns zwei- bis dreimal im Jahr in regelmäßigen Abständen aus, um die Entwicklungen Ihrer Strategie zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Diese turnusmäßigen Termine ermöglichen es uns, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Natürlich stehe ich Ihnen auch außerhalb dieser Termine jederzeit für kurzfristige Rückfragen oder Abstimmungen zur Verfügung – sei es per Telefon oder Zoom. Flexibilität und Erreichbarkeit sind für mich ein zentraler Bestandteil eines verlässlichen Services.
Ja, selbstverständlich! Sie erhalten vollen Zugang zu Ihren Depots und können diese bei Bedarf selbst einsehen und verwalten. Zusätzlich bieten wir Ihnen moderne Lösungen wie App-Zugänge zu Ihren Versicherungen sowie interne Portale für betriebliche Themen. So behalten Sie jederzeit die volle Übersicht und Kontrolle über Ihre Finanzen und Vorsorge.
Ein erfahrener Finanzberater bringt zahlreiche Vorteile mit sich, die Ihre finanzielle Planung erheblich erleichtern und verbessern können:
Ein Finanzberater ist nicht nur ein Experte, sondern auch ein Partner, der Ihre Ziele versteht und unterstützt. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für Ihre finanzielle Sicherheit und Ihren langfristigen Erfolg.
Ich bin zu 100 % frei von Bindungen an Versicherungs- und Investmentgesellschaften, Banken, Emissionshäuser oder andere Partner. Diese Unabhängigkeit ermöglicht es mir, ausschließlich Produkte und Lösungen zu empfehlen, die wirklich zu Ihren Bedürfnissen passen.
Sollte eine Kooperation einmal nicht den gewünschten Standards entsprechen, wird sie konsequent beendet und bei Bedarf durch einen besseren Partner ersetzt. Ihr Nutzen und Ihre Zufriedenheit stehen für mich jederzeit an erster Stelle.
Ihre Daten werden selbstverständlich absolut vertraulich behandelt. Bei der Bearbeitung von Anträgen oder Verträgen mit externen Dienstleistern erhalten Sie eine separate Datenschutzerklärung, die den Schutz Ihrer persönlichen Informationen garantiert.
Auch bei der Zusammenarbeit mit Partnern können Sie sich darauf verlassen, dass höchste Standards in puncto Datenschutz und Vertraulichkeit eingehalten werden. Ihre Privatsphäre hat für mich oberste Priorität.
Ja, eine Honorarberatung ist selbstverständlich möglich. Das Honorar wird im Vorfeld gemeinsam festgelegt – entweder als Pauschalbetrag oder auf Basis eines vereinbarten Stundensatzes. Diese Option bietet Ihnen maximale Transparenz und Unabhängigkeit bei der Beratung.
Damit ich Ihre aktuelle Situation bestmöglich erfassen kann, ist es wichtig, dass Sie relevante Unterlagen zu Ihrer finanziellen und beruflichen Lage bereitlegen. Dazu zählen beispielsweise Verträge, Depotauszüge oder andere Dokumente, die Ihre Vermögensverhältnisse abbilden.
Darüber hinaus ist es hilfreich, wenn Sie sich vorab mit Ihren persönlichen und beruflichen Zielsetzungen auseinandersetzen. Ob privat oder unternehmerisch – klare Ziele helfen uns, eine fundierte Strategie zu entwickeln.
Als Moderator Ihrer Situation bringe ich zudem meine langjährige Erfahrung ein und hinterfrage Themen, die Sie möglicherweise noch nicht bedacht haben. Gemeinsam entwickeln wir so die besten Lösungen für Ihre Bedürfnisse.
Ja, selbstverständlich.
Unabhängig von Ihrem Wohnort besuche ich Sie gerne in Ihren Räumlichkeiten, um die Beratung so persönlich und angenehm wie möglich zu gestalten.
Obwohl Videocalls heute ein bewährtes Mittel der Kommunikation sind, zeigt meine Erfahrung, dass ein persönliches Treffen einen wichtigen Mehrwert bietet, der digital nicht vollständig ersetzt werden kann.
Mein Wissen basiert auf kontinuierlicher Weiterbildung und einem breiten Netzwerk. Zum einen bin ich in diversen Bereichen verpflichtet, regelmäßig Fortbildungen zu absolvieren. Zum anderen bieten die Marktteilnehmer laufend Informationsveranstaltungen zu Produkten und Marktentwicklungen an, die ich intensiv nutze.
Ein weiterer wichtiger Baustein ist mein bundesweites Netzwerk aus geschätzten Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Darüber hinaus beschäftige ich mich intensiv mit makroökonomischen und politischen Themen, um fundierte Konzeptempfehlungen zu entwickeln, die sowohl aktuelle als auch langfristige Trends berücksichtigen.
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