Das Eigenheim, ein neues Auto oder der Traumurlaub:
Mit dem richtigen Sparplan in greifbarer Nähe!
Sie wollten schon immer mal „ihr Geld für sich arbeiten lassen“? Der erste Schritt zum erfolgreichen Vermögensaufbau ist immer die Definition von realistischen Anlagezielen, Laufzeiten und Renditeerwartungen. Gemeinsam besprechen wir Ihre individuelle Situation und entwickeln daraus möglichst effiziente Sparpläne, um Ihre unterschiedlichsten Zielsetzungen zu erreichen.
*Die Grafik zeigt am Beispiel des MSCI World, wie zukünftige Indexrenditen aussehen könnten, wenn sich die durchschnittliche jährliche Rendite der letzten 20 Jahre (01.02.2003 bis 31.01.2023) fortsetzt. Es gibt keine Garantie, dass künftige Renditen den vergangenen entsprechen, und die Renditen können schwanken. Langfristig wird erwartet, dass die Märkte im Durchschnitt steigen, auch wenn es Schwankungen und Rückgänge geben kann.
Quelle: MSCI World, Stand: 8. September 2023. Frühere Wertentwicklungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Die dargestellten Indexrenditen dienen zur Veranschaulichung, direkte Investitionen in einen Index sind nicht möglich. Diese Darstellung ist keine Anlageberatung.
Wir unterscheiden entsprechend zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Sparplänen. Das monatliche Ansparvolumen ist streng Ihrem verfügbaren Budget angepasst. Sollten hier positive oder negative Veränderungen erfolgen, müssen auch Sparquoten angepasst werden können.
Zum Erstellen und Verwalten von Sparplänen nutzen wir eine hochentwickelte Investmentplattform (BCA AG; Bad Homburg), die wiederrum die Schnittstelle zu verschiedenen Depotverwaltungen (wie z.B. der Fondsdepot Bank, Augsburger Aktienbank, EBASE, Frankfurter Fondsbank, die DWS u.a.) herstellt. Durch die einzigartigen Analysetools haben wir hier die Möglichkeit, transparent fortlaufende Optimierungen darstellen zu können. Ein permanentes "Monitoring" sorgt für den langfristigen Anlageerfolg.
Gleich, wie viele Investmentgesellschaften in Anspruch genommen werden. Es gilt: Ein Ansprechpartner - ein Depotauszug und immer eine gute Übersichtlichkeit und Transparenz!
4 Ansätze – Ein Ziel: Der Aufbau Ihres Vermögens.
Gleich, wie viele Investmentgesellschaften in Anspruch genommen werden. Es gilt: Ein Ansprechpartner – ein Depotauszug und immer eine gute Übersichtlichkeit und Transparenz!
Zum Erstellen und Verwalten von Sparplänen nutzen wir eine hochentwickelte Investmentplattform, die wiederum die Schnittstelle zu verschiedenen Depotverwaltungen (wie z.B. FNZ-Bank, Fondsdepot Bank, Frankfurter Fondsbank, die DWS u.a.) herstellt.
Durch die einzigartigen Analysetools haben wir hier die Möglichkeit, transparent fortlaufende Optimierungen darstellen zu können.
Ein permanentes „Monitoring“ sorgt für den langfristigen Anlageerfolg. Durch eine „Trailing-Loss-Order“ kann das Depot gegen plötzliche Kurseinbrüche abgesichert werden.
Eine Vermögensverwaltung verwaltet die Vermögenswerte Ihrer Kunden nach vorab definierten Vorgaben.
Im Gegensatz zur Anlageberatung, trifft der Vermögensverwalter hier eine eigene Anlageentscheidung für den Kunden.
Durch die Vorabdefinition der individuellen Anlagestrategie und der Risikoeinstellung des Kunden, ist der Vermögensverwalter an einen bestimmten Rahmen gebunden.
Diesen Rahmen bestimmen Sie, respektive wir gemeinsam.
Im Bereich der Vermögensverwaltung sind die Partner meines Vertrauens zB. die Bank für Vermögen (BfV), die Vermögensverwaltung CAMPUS INDEX Flex Portfolio und die Fondsfinanz mit ihrem ComfortInvest Produkt.
Weiterhin arbeite ich mit der Estably mit Depot bei der Landesbank Liechtenstein zusammen, die aufgrund Ihres Standorts im Hinblick auf den Vermögensschutz sehr interessant ist und da ein angeschlossenes Bankkonto bei der Landesbank Liechtenstein erhältlich ist.
Verschiedene Partner zur Auswahl
• Campus Flex
Das gemanagte Depot der Campus Index Flex zeichnet sich durch eine geringe Kostenstruktur, sehr gutem Monitoring und entsprechender Performance aus.
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Die umfassende Plattform ermöglicht Ihnen Ihr eigenes Portfolio genau nach Ihren Wünschen aufzubauen.
Sie können bereits ab 1000€ und 50€ monatlich mit der Besparung Ihres Portfolios beginnen.
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Edelmetalle gehören mit z.B. 10% in ein gutes Portfolio um von steigenden Edelmetallpreisen zu profitieren – Aber auch als Währungsabsicherung fürs eigene Portfolio.
Meine Empfehlungen, vor allem für Gold und Silber, implizieren die Lagerung in einem Zollfreilager in Lichtenstein oder der Schweiz.
Warum empfehle ich diese Lagerung? Sie bekommen 19% mehr Edelmetalle für Ihr Geld, da Sie physisiche Edelmetalle steuerfrei einkaufen können. Verkäufe sind nach einjähriger Haltedauer zudem von der Kapitalertragsteuer bzw. Abgeltungssteuer befreit.
Weiterhin ist der Verkauf geregelt und Sie können den Bestand jederzeit zur Bank Ihrer Wahl, in der Währung Ihrer Wahl transferieren lassen
Erfahren Sie nochmal mehr über Edelmetalle und deren Rolle in Ihrem Portfolio.
Gold ist nichts anderes als eine Versicherung gegenüber einer aktuellen Währung.
Gold is money, everything else is credit“ – J.P. Morgan.
Gold war in der Vergangenheit schon immer eine gute Versicherung gegen unsichere Zeiten – und wird es auch zukünfig bleiben.
Gold ist ein endlicher Rohstoff, der nicht für immer gefördert werden kann. Das, seine Rolle in der Industrie sowie sein Stellenwert als Wertspeicher und Rohstoff für Schmuck macht das Edelmetall so besonders wertvoll. Laut derzeitigem Stand der geologischen Forschung kann Gold nur noch für rund 18 Jahre und Silber nur noch für rund zehn Jahre bei heutigen Grammpreisen wirtschaftlich sinnvoll gewonnen werden.
Aktueller Goldchart
Aktueller Goldchart
Verbinden Sie ökologisches Investment mit Rendite – sicher und kostengünstig im Versicherungsmantel als
Im Segment „Blue Energy“ investieren Sie europaweit in regenerative Energien wie z.B. Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft oder Batteriespeicher.
Bruttorendite seit 2018 p.a. aktuell: 9,10%
Risikoklasse: 3
Fondsvolumen: 544 Mio.€
Im Segment „Blue Living“ investieren Sie in nachhaltige Neubauimmobilien – deutschlandweit sowie in Dallas und Miami.
Bruttorendite seit 2021: 8,60%
Risikoklasse: 3
Fondsvolumen: 168,4 Mio.€
Beide Segmente sind von 0% bis 100% frei wählbar. Das heißt Sie können z.B. zu 100% im Bereich Blue Energy oder jeweils zu 50% investiert sein. Meine Empfehlung lautet i.d.R. 70% / 30% zugunsten der Blue Energy.
Hier finden Sie weitere Informationen:
Factsheet zu den Portfolios
Nutzen Sie die steuerliche Förderung in Höhe von 27.566 € / Person mit der Pangaea Basis Rente Blue Invest
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